В 1965 году идея модернизировать микроавтобус «Юность» показалась вполне естественной. И если в ЗИЛ-118 применялись идеи представительской модели автомобиля, то, с возникновением новой марки машин необходимо  было значительно понизить стоимость эксклюзивных узлов, таким образом, чтобы производство их стало вполне рентабельным. Помимо этого, нужно было учитывать, что «авангардный» вид «Юности» уже «ушёл в прошлое», и взгляды конструкторов и дизайнеров  были направлены на европейский лаконизм и рациональность. Все это еще раз  говорило о необходимости основательных переработок.

Основное руководство переработкой и созданием новой основы взял на себя заместитель главного конструктора ЗИЛа, Василий Фёдорович Родионов. Так как, за основу решили взять великолепный двигатель ЗИЛ-130, а шасси «позаимствовать» у ЗИЛ-114, все внимание было направлено на  конструирование нового кузова.

Новая модель  автомобиля взяла от предыдущей машины не только название, но и сборку,  продиктованную использованием узлов и агрегатов легкового «коллеги», а также и  его основное назначение: микроавтобус повышенной комфортности, который можно  использовать как экскурсионный, туристический и служебный транспорт, маршрутное такси, а также переоборудовать в скорую помощь и другие специальные  модификации. Решено было также сохранить несущий характер кузова,  придерживаться прежних габаритов, вместимости (15-17 пассажиров) и не отказываться от конструктивной изюминки ЗИЛ-118 – подрамника, объединяющего в  легкосъемный модуль силовой агрегат и передний мост с тормозами, подвеской и  рулевым управлением.

Дизайнерам, на этот раз, нужно было добиться, чтобы микроавтобус вписывался в современный городской пейзаж, тем самым марка автомобиля должна была состоять «из стекла и  бетона».Комфортабельный салон и привлекательный внешний вид этой модели машины не должны были отражаться на ее эксплуатационных показателях. Формально кузов считался несущим, но его силовая основа представляла собой сварную пространственную раму. Лонжероны и поперечины  основания выполнялись из стальных труб прямоугольного сечения и замкнутого коробчатого профиля, а шпангоуты и продольные связи «короба» - из стальных  швеллеров. В результате новый кузов не просто соответствовал всем требованиям  задания, он стал шедевром инженерного и дизайнерского искусства – легким и  прочным, просторным, но не громоздким, прогрессивным, но не вычурным.